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　　AI数据中心自带发电电厂重塑了规则手册，xAI为行业引领了道路。为了更快部署，埃隆的AI实验室依赖于SolarTurbines（CAT的子公司）的16兆瓦小型模块化轮机。这些轮机小到可以用标准长途卡车运输。它们在几周内即可部署完成。埃隆甚至没有购买它们——他是从SolarisEnergyInfrastructure租用的，以绕过设备交货期。他还利用了VoltaGrid的移动卡车装载燃气发动机车队来更快交付！

　　航改型燃气轮机本质上就是将喷气发动机固定在地上。GEVernova的航改型源自GE的喷气发动机；三菱动力的源自普惠；西门子能源的源自劳斯莱斯。由于喷气发动机设计为在紧凑、适于飞行的封装中提供巨大功率，因此它们相对容易改装用于固定式发电。延长轮机轴，在末端螺栓连接发电机线圈，增加进气和排气消声器，并从油箱或管道输送燃料。这部分解释了BoomSupersonic能如此迅速地转向航改型燃气轮机：他们的大部分工程和制造都是现成的。

　　按照目前的价格，航改型轮机的全投资本支出在$1,700-2,000/kW之间，根据近期订单，其交货期为18-36个月且仍在延长。较小轮机交货期可短至12个月，较大的航改型轮机（约50兆瓦）可能长达36个月。这些系统安装很快（通常2-4周），但工厂预订量巨大。一个变通方法是使用卡车装载轮机，如果可用，可以快速租赁和部署。xAI正是采用了这一策略，与SolarisEnergyInfrastructure合作，缩短了其Colossus1和2项目的供电时间。

　　权衡之处在于规模：用5兆瓦发动机构建一个2吉瓦的现场燃气系统，你需要500个单元！这带来重大的运营后果。如果每台发动机每2,000小时需要一次小维护，那么维护人员每年将执行超过2,000次服务，每周近40次。这些成本比轮机大修（可能涉及更换整个核心机）更可预测，但它们会累积，特别是对于拥有许多小单元的集群。空间和备件库存也会类似地增加，尽管小型发电机的垂直堆叠可以缓解土地使用问题，这对于中速发动机来说是不可能的。

　　发电机制造商通常会建议至少采用N+1配置，甚至N+1+1配置。N+1配置在一台发电机意外停机时仍能维持全部发电能力，而N+1+1配置在保持这种灵活性的同时，还额外有一台发电机处于待命状态以进行维护周期。这相当于驾驶一辆带有备胎和补胎套件的汽车。请注意，N+1或N+1+1不一定指发电机的字面数量，因为数据中心负载通常远大于单个现场燃气发电机。例如，考虑一个总功耗（IT+非IT）为200兆瓦的数据中心：

　　对于H/F级系统，简单的过度建设通常不是最经济的路径。一些运营商考虑仅为备用目的连接电网——但这引入了互联时间表的挑战，并使选址过程复杂化。也可以建造一个巨大的电池工厂——如下面xAI的Colossus2部署所示——但这既昂贵又不切实际，因为典型的存储持续时间只有2-4小时。最后，可以使用不同尺寸的轮机和发动机组合，H级联合循环作为基荷运行，工业燃气轮机/航改型轮机/活塞机作为备用——但这通常比电网连接或2-4小时的电池储能系统更昂贵。

　　在主要的燃气发电机制造商中，只有BloomEnergy、卡特彼勒和新进入者BoomSupersonic宣布了雄心勃勃的扩张计划。BloomEnergy声称到2026年底可以达到2吉瓦/年的生产能力，BoomSupersonic计划到2028年底达到2吉瓦/年。乍看之下，尽管需求激增，但似乎很少有制造商完全接受通用人工智能信念。这种犹豫部分反映了真实的制造限制；大部分则反映了对燃气发电行业30年繁荣-萧条周期的创伤后应激障碍。值得注意的是，最严重的瓶颈在重型轮机。航改型轮机、工业燃气轮机和活塞机系统的限制较少。

　　这两家大公司既有对Y2K燃气轮机繁荣期的机构记忆，也有对销售处于历史低点的近期记忆。值得注意的是，三菱重工在很大程度上避开了这些繁荣-萧条周期。直到最近，三菱重工销售的硬件数量仅占GEVernova和西门子能源的一小部分。它成为三大之一，仅仅是因为更大的公司已缩减到其销售规模，而阿尔斯通能源和西屋等其他参与者已经关闭或被收购。这可能部分解释了MHI对扩张的兴趣，尽管其所谓的翻倍计划在财报电话会议上并未得到证实。

　　这些公司不仅供应工业和电力燃气轮机，还供应民用和军用喷气发动机。除CPP外，其他公司都有垂直整合的金属供应，但它们的规模只是其客户的一小部分，因此更容易受到市场冲击的影响。第二次燃气轮机萧条与COVID导致航空航天订单下滑同时发生，这意味着这些公司最近受到了相当大的打击。需求增加不仅需要这些公司雇用更多的专业员工，还需要考虑钇、铼、单晶镍和钴等材料的供应链。更重要的是，他们可能不愿意进行这些投资，因为如果跟随AI泡沫跌落悬崖，他们损失最大。

　　AI数据中心自带发电电厂重塑了规则手册，xAI为行业引领了道路。为了更快部署，埃隆的AI实验室依赖于SolarTurbines（CAT的子公司）的16兆瓦小型模块化轮机。这些轮机小到可以用标准长途卡车运输。它们在几周内即可部署完成。埃隆甚至没有购买它们——他是从SolarisEnergyInfrastructure租用的，以绕过设备交货期。他还利用了VoltaGrid的移动卡车装载燃气发动机车队来更快交付！

　　航改型燃气轮机本质上就是将喷气发动机固定在地上。GEVernova的航改型源自GE的喷气发动机；三菱动力的源自普惠；西门子能源的源自劳斯莱斯。由于喷气发动机设计为在紧凑、适于飞行的封装中提供巨大功率，因此它们相对容易改装用于固定式发电。延长轮机轴，在末端螺栓连接发电机线圈，增加进气和排气消声器，并从油箱或管道输送燃料。这部分解释了BoomSupersonic能如此迅速地转向航改型燃气轮机：他们的大部分工程和制造都是现成的。

　　按照目前的价格，航改型轮机的全投资本支出在$1,700-2,000/kW之间，根据近期订单，其交货期为18-36个月且仍在延长。较小轮机交货期可短至12个月，较大的航改型轮机（约50兆瓦）可能长达36个月。这些系统安装很快（通常2-4周），但工厂预订量巨大。一个变通方法是使用卡车装载轮机，如果可用，可以快速租赁和部署。xAI正是采用了这一策略，与SolarisEnergyInfrastructure合作，缩短了其Colossus1和2项目的供电时间。

　　权衡之处在于规模：用5兆瓦发动机构建一个2吉瓦的现场燃气系统，你需要500个单元！这带来重大的运营后果。如果每台发动机每2,000小时需要一次小维护，那么维护人员每年将执行超过2,000次服务，每周近40次。这些成本比轮机大修（可能涉及更换整个核心机）更可预测，但它们会累积，特别是对于拥有许多小单元的集群。空间和备件库存也会类似地增加，尽管小型发电机的垂直堆叠可以缓解土地使用问题，这对于中速发动机来说是不可能的。

　　发电机制造商通常会建议至少采用N+1配置，甚至N+1+1配置。N+1配置在一台发电机意外停机时仍能维持全部发电能力，而N+1+1配置在保持这种灵活性的同时，还额外有一台发电机处于待命状态以进行维护周期。这相当于驾驶一辆带有备胎和补胎套件的汽车。请注意，N+1或N+1+1不一定指发电机的字面数量，因为数据中心负载通常远大于单个现场燃气发电机。例如，考虑一个总功耗（IT+非IT）为200兆瓦的数据中心：

　　对于H/F级系统，简单的过度建设通常不是最经济的路径。一些运营商考虑仅为备用目的连接电网——但这引入了互联时间表的挑战，并使选址过程复杂化。也可以建造一个巨大的电池工厂——如下面xAI的Colossus2部署所示——但这既昂贵又不切实际，因为典型的存储持续时间只有2-4小时。最后，可以使用不同尺寸的轮机和发动机组合，H级联合循环作为基荷运行，工业燃气轮机/航改型轮机/活塞机作为备用——但这通常比电网连接或2-4小时的电池储能系统更昂贵。

　　在主要的燃气发电机制造商中，只有BloomEnergy、卡特彼勒和新进入者BoomSupersonic宣布了雄心勃勃的扩张计划。BloomEnergy声称到2026年底可以达到2吉瓦/年的生产能力，BoomSupersonic计划到2028年底达到2吉瓦/年。乍看之下，尽管需求激增，但似乎很少有制造商完全接受通用人工智能信念。这种犹豫部分反映了真实的制造限制；大部分则反映了对燃气发电行业30年繁荣-萧条周期的创伤后应激障碍。值得注意的是，最严重的瓶颈在重型轮机。航改型轮机、工业燃气轮机和活塞机系统的限制较少。

　　这两家大公司既有对Y2K燃气轮机繁荣期的机构记忆，也有对销售处于历史低点的近期记忆。值得注意的是，三菱重工在很大程度上避开了这些繁荣-萧条周期。直到最近，三菱重工销售的硬件数量仅占GEVernova和西门子能源的一小部分。它成为三大之一，仅仅是因为更大的公司已缩减到其销售规模，而阿尔斯通能源和西屋等其他参与者已经关闭或被收购。这可能部分解释了MHI对扩张的兴趣，尽管其所谓的翻倍计划在财报电话会议上并未得到证实。

　　这些公司不仅供应工业和电力燃气轮机，还供应民用和军用喷气发动机。除CPP外，其他公司都有垂直整合的金属供应，但它们的规模只是其客户的一小部分，因此更容易受到市场冲击的影响。第二次燃气轮机萧条与COVID导致航空航天订单下滑同时发生，这意味着这些公司最近受到了相当大的打击。需求增加不仅需要这些公司雇用更多的专业员工，还需要考虑钇、铼、单晶镍和钴等材料的供应链。更重要的是，他们可能不愿意进行这些投资，因为如果跟随AI泡沫跌落悬崖，他们损失最大。